シリコン素材の価格
今月の新規シリコン原料供給量は64～65GW/月と予想され、前月比13～15％減少する見込みで、減少幅はさらに拡大する。第 3 四半期もシリコンマテリアルリンクの利用能力は低迷し、困難が続くと予想されます。今月の下落幅拡大の主な理由は、上位5社の一部が減産幅を拡大し始めたことだ。さらに、新規参入企業を含む二流、三流企業も、程度の差こそあれ生産削減や事業見直しを行っている。一部の大手企業による減産規模はまだ不透明ではあるが、市場への影響力が大きく生産比重も高いため、確かに第3四半期において無視できない重要な潜在的影響の1つである。海外シリコン素材企業の経営水準は当面安定的に推移しているが、その後の変化に注意が必要である。潜在的な動機やオーバーホールや生産量の削減の可能性があることが予想されます。
市場は下半期に開き、シリコン材料の価格帯は底値圏での底打ちが続くだろう。短期的には、シリコン素材の主流価格、つまり大手企業が代表する市場価格は1キログラム当たり37～41元の範囲にとどまると予想される。新規参入企業も含めた準大手・三次企業の価格帯の閾値は若干広いかもしれないが、基本的に価格の下限は狭まっており、更なる開拓の余地はあまりない。さらに、低価格帯で商品を引き出すための追加の条件と数量要件もより直接的となり、価格の底値帯での「数量と価格の交換」の難易度は明らかに増加します。国内粒状シリコンの全体的な価格水準は、1キログラム当たり35～37元の底値範囲を維持するのは困難と予想され、継続的な下落の勢いは徐々に消えていくだろう。
在庫に関しては、今期市場全体の在庫水準が鈍化しており、これは主に6月以降の減産と積極的な在庫調整に直接関係している。下流のシリコン材料需要のため、近い将来に大きな需要の伸びは見られないが、同時に在庫分布も静かに変化しつつある。
シリコンウェーハの価格
最近、シリコンウェーハの仕様別の価格動向は徐々に乖離してきています。初期段階の企業の低価格処分と急速な在庫削減により、現在の在庫規模は細分化された仕様の希薄化の影響を受けています。 182 および 183N シリコン ウェーハの仕様には緊張の兆しが見え始めています。最近、メーカーもこの仕様の値上げ交渉を行っています。同社の見積もりは1個あたり1.1人民元から1個あたり1.12人民元に調整された。大型の210RNシリーズは比較的豊富にあり、メーカーは小型生産に注力する可能性を検討し始めている。
今週、シリコンウェーハの価格は変わらずでした。 P型シリコンウェーハのうち、M10とG12サイズの取引価格は1枚当たり1.25元から1.7元の間で下落した。 N型シリコンウェーハM10、G12、G12Rサイズの取引価格は1枚当たり1.1元、1.6～1.65元、1.35元の間で下落した。
今後の見通しとしては、今週のメーカーによる183Nシリコンウェーハの暫定的な値上げは大量に受け入れられておらず、同時に、バッテリーセルの価格がまだ緩み、下落していることから、値上げの受け入れはさらに進むものと予想される。電池メーカーによる電池の普及はまだ難しいでしょう。ただし、さまざまな企業の購買ニーズや、顧客に対するサプライヤーの価格引き上げ順序に注意を払う必要があります。今後メーカーが値上げに応じる可能性も否定できない。
バッテリーセルの価格
生産スケジュールに関しては、7 月初旬の時点で、一部の電池メーカーはまだ生産計画を最終決定していません。ほとんどの企業は、大型 (210RN/210N) の生産計画はまだ市場動向を待っていると報告しました。現在、大型製品の価格下落が急速に進んでおり、一部の企業はこのサイズの生産を中止し、事前に在庫を処分し始めています。月初めの統計によると、7月のバッテリー部門の生産スケジュールは約56～57GWにとどまっており、コンポーネント部門とは対照的だ。月中旬の各社の生産スケジュールは今後も市場動向に応じて調整・修正されるものと予想される。
今週の価格は安定しており、その中で183N電池セルは依然として下落している。 P タイプの M10 および G12 サイズは、ワットあたり 0.29 ～ 0.3 人民元のままです。 N 型セルに関しては、M10 TOPCon セルの平均価格も 1 ワットあたり 0.28 ～ 0.9 人民元で推移しており、低価格では 1 ワットあたり 0.28 人民元を下回る場合もあります。 G12R および G12 TOPCon セルに関しては、現在の価格は 1 ワットあたり 0.29 ～ 0.3 人民元に下がりました。
今後の見通しについては、電池メーカーが先月末に引き続き在庫の整理を行ったため、在庫レベルは当面安定した状態が続いている。 210R および 210N バッテリーの価格の急速な下落により、一部のメーカーは損失を軽減するためにこの生産ラインでの生産を削減または停止することさえありました。さらに、M10 TOPCon セルの価格の継続的な下落がメーカーの生産意欲に影響を与えていると多くの企業が報告しています。それでも価格が安定できなければ、減産はさらに拡大し、企業経営は困難に直面することになる。
モジュール価格
今週の TOPCon モジュールの価格は約 0.76 ～ 0.90 人民元です。今週は、プロジェクト価格が0.82～0.84人民元に調整されたことを受けての値上がりとなった。一部の集中プロジェクトの価格調整後、全体の価格は約0.76～0.8元まで下落した。一部の注文は業績リスクに直面しています。一流メーカーは依然として価格を0.8元程度の範囲に維持したいと考えている。しかし、需要の低迷を受けて、中期・後期メーカーのスポット価格も0.78元に近づき始め、0.76〜0.77元まで下落したメーカーもある。低価格での受注や非効率な製品の急激な価格下落により市場リズムは乱れ続けており、下落傾向は止まらない。
182 PERC 二重ガラス モジュールの価格帯は、1 ワットあたり約 0.72 ～ 0.85 人民元です。国内プロジェクトは大幅に減少し、価格は徐々に0.8元を下回った。最近 HJT コンポーネント向けに提供されるプロジェクトはあまり多くなく、価格は 1 ワットあたり約 0.93 ～ 1.05 人民元です。平均価格は1人民元の範囲に近く、0.96～1人民元の価格に向かって推移しています。大規模プロジェクトの価格も 1 人民元未満で見られます。HJT の低効率製品の価格も 0.85 ～ 0.88 人民元で見られますが、非主流の効率は価格徴収から除外されます。
海外市場においても、7月の受注は徐々に価格下落傾向に転じ始めました。 TOPCon 価格の地域差は明らかです。アジア太平洋地域の価格は約0.1～0.105米ドルですが、ヨーロッパとオーストラリアの価格は依然としてそれぞれ0.085～0.115ユーロと0.105～0.13米ドルです。ブラジル市場での価格は約0.085〜0.12米ドル、中東市場での価格は0.09〜0.12米ドルの範囲まで下落し続けています。大規模プロジェクトの平均価格は 0.1 米ドル近くです。ラテンアメリカは0.09～0.11米ドル。 PERC の約定価格は 1 ワットあたり約 0.09 ～ 0.10 米ドルです。 HJT 部分は 1 ワットあたり約 0.12 ～ 0.14 米ドルです。
今年下半期には市場が開放されるが、部品価格が回復する可能性はまだ小さい。 7～8月の需要縮小の影響で、特に中期・後期でメーカーの受注が集中する中、メーカーは材料調達をコントロールすることで部品価格を安く提供できる可能性がある。価格は依然として若干の下落傾向にあると予想されますが、下限はコストラインに固定されるため、下方探索の余地は非常に限られています。
価格の説明
1、InfoLink の公開価格の時間範囲は、主に前週の木曜日から今週の水曜日までに約定および新規に締結された契約の価格範囲です。
2、スポット価格は主に100社以上のメーカーの情報を参照しています。市場で最も頻繁に取引される「最頻値」データを主に公開価格（加重平均ではありません）として使用し、実際の市場状況に応じて適宜調整されます。
3、ポリシリコンの米ドル価格は、人民元価格換算ではなく、主に「非中国原産」ポリシリコンに対応する米ドル価格範囲を反映しています。
4、バッテリーセルの米ドル価格は高く、PERC/TOPCon M10サイズバッテリーセルの対応する価格は主に「東南アジア原産」のバッテリーセル価格に基づいています。
5、コンポーネントリンクの場合、人民元価格は中国国内需要の相場であり、平均価格は主にその週に納入された工場出荷価格（内陸輸送費を除く）に基づいています。この統計には主に、今期に実施された分散型および集中型のプロジェクトが含まれます。高価格と低価格は、市場状況に基づいた二次メーカーまたは一部の初期プロジェクトの価格を反映しています。米ドル価格は中国以外の地域の海外価格であり、人民元価格に変換されず、関税を除いたFOBベースで見積もられています。
