太陽光発電製造産業チェーンの「寒い冬」の下、分散型太陽光発電アプリケーション市場、特に近年高騰している家庭用太陽光発電市場はパニックに陥っているようで、市場の間で不安が広がっている。
01 ヘッド市場の減速
家庭用分散型太陽光発電は、政策推進や設備コスト削減の恩恵を受け、近年比較的成長率が高い市場セグメントと言えます。特に過去2023年は、四半期および年間の新規設置数がともに歴史的最高を記録した。
しかし、この「大きな勢い」は2024年にも続かなかった。国家エネルギー局のデータによると、今年第1四半期の新規家庭用太陽光発電設備は6.92GWで、前年比23％減少した。第1四半期のデータが減少したのは初めてだ。
特に地域別に見ると、第1四半期の12の省、自治区、直轄市の新規家庭用太陽光発電設備は前年同期比で減少した。 2023 年のトップ 10 市場 (河南、江蘇、山東、安徽、江西、河北、湖南、湖北、山西、福建) は、江蘇を除いてすべてリストされています。このうち、最大の市場である河南省の第1四半期の新規設置件数は前年同期比87％減少し、江西省と湖南省も70％以上減少した。
もちろん、江蘇省が第1四半期に河南省に代わって最大の家庭用市場となり、新規設置容量が前年同期比160％増加したなど、「ここで最高の景観」もある。遼寧省、吉林省、黒竜江省の東北3省は加速し、第1四半期の前年比成長率はそれぞれ194％、880％、492％となった。また、陝西省、内モンゴル自治区、甘粛省、雲南省などの第1四半期の世帯「通信簿」も良好だった。
現在、家庭用太陽光発電に対する最大の制約は、送電網へのアクセス容量です。最近、内モンゴル自治区通寮市開鹿県は、分散型電源のアクセスが安定限界に達したため、家庭用分散型太陽光発電プロジェクトの申請を延期することを決定したとの通知を出した。四川省のある都市では、消費者の意見により、同地域の何百もの太陽光発電所が立ち往生する事態さえ引き起こした。
ケースはこれよりもはるかに多いかもしれません。実際、昨年後半以来、多くの場所で分散型太陽光発電の管理に関する新しい政策が発表され、送電網会社に対し、「地域における分散型太陽光発電の収容能力評価と利用可能な容量の計算を、「ガイドライン」に従って迅速に実施することが求められています。 「送電網に接続された分散型電源の供給能力の評価」を定め、空き容量が不十分な地域での申請を制限する。これまでのところ、さまざまな場所でアクセス可能な容量が絶えず更新されているため、家庭用太陽光発電の専門家は神経を刺激され続けており、アクセススペースが急速に狭まっているのは確かに現実です。
第一線の家庭用太陽光発電開発者によると、現在の一般的な選択は、容量のある次の市場を探し続けることです。
02 リースモデルは厳密に管理されています
家庭用太陽光発電の開発モデルに焦点を当て、近年、多くの専門家の深い育成の下で、全額支払い、太陽光発電ローン、リースなどのモデルが繁栄しています。太陽光発電ローンが混沌として物議を醸しているため、純粋リースやオペレーティングリースなど、農家のリスクを最小限に抑えるリースモデルが徐々に主流になってきています。
農家にとって、純粋リースとオペレーティングリースの収入は屋根家賃から来ていると理解されており、屋根家賃は一般に年間1件当たりで計算されます。しかし本質的には、両者の間には明らかな違いがあり、主に契約における責任主体の分割の違いに反映されています。そのうちの 1 つは企業に登録されており、農民が負わなければならない責任は比較的小さい。もう 1 つは発電所の責任の主体である農家に登録されています。もちろん、両者を明確に区別せず、混同したマーケティングや宣伝を行う企業も一般的です。
リースモデルの下では、中央国有企業、民間太陽光発電企業、金融会社などのさまざまなプラットフォーム企業がすべて市場に参入し、金融支援、プロジェクト開発、建設に至るまで専門的でプロセスベースの標準化された管理が採用されています。運用・保守まで一貫して行い、家庭用太陽光発電所の品質を確保します。しかし同時に、プラットフォーム企業の数が急速に拡大したことにより、家庭用太陽光発電の規模も急増し、消費スペースが急速に圧迫されてしまいました。
このため、昨年更新された各地の分散型太陽光発電管理の新政策では、リースモデルも重点監督分野の一つとなった。
一方で、湖南省、河南省、河北省、山東省などは、他人の屋根を借りたり、太陽光発電施設を住民に貸与したりする営利目的の分散型太陽光発電プロジェクトを非自然人太陽光発電プロジェクトとして明記している。このようなプロジェクトは企業が一律に申請し、非自然人登録の手続きに従って受け入れられるべきである。
一方で、容量が不足している場合には、リースが最初の選択肢となります。多くの国の政策では、利用可能な容量が不十分な場合には、家庭用自然人発電所のアクセスを確保することを優先し、家庭用非自然人太陽光発電所の受け入れを一時的に停止すべきであると強調している。
03 投資リスクの増大
分散型太陽光発電による電力網への影響を打破するために、エネルギー貯蔵への期待が高く、エネルギー貯蔵の構成も大型地上発電所から分散型太陽光発電まで広がっています。 2021年以来、寧夏、江蘇、河北、重慶、河南、湖南などの多くの場所が、分散型太陽光発電、さらには家庭用太陽光発電に蓄電装置を装備することを奨励または強制している。
家庭用太陽光発電の投資家はコストと比較して、電力価格のリスクをより懸念している。
現在、家庭用太陽光発電アクセスモードは主にグリッドへのフルアクセスであり、電気料金は固定電気料金です。ただし、アクセスが制限されているため、一部の場所では送電網への完全なアクセスが制限され始めています。例えば、内モンゴル自治区の地元電力供給会社は年初に、「家庭用太陽光発電プロジェクトのアクセスモードは送電網へのフルアクセスとして選択できる」文書は廃止され、その後の家庭用分散型太陽光発電の顧客はすべて廃止されたことをユーザーに思い出させた。新しい公式文書を受け取る前に、「グリッドへのフルアクセス」モードで登録およびファイルする必要があります。同様に、遼寧省や雲南省などの一部の都市や県も、家庭に分散した太陽光発電を送電網に完全に接続することを禁止する政策や声を出している。
最近、「分散型太陽光発電はすべて市場ベースの取引に参加する」というメッセージが、多くの家庭用プラットフォーム企業や販売店をパニックに陥らせた。その直後、複数のプラットフォーム企業の代理店から、系統接続の高速化を促すとともに、市場開拓料金や設置サービス料金を方針に沿って再計算するよう促す通知が相次いだ。
ポラリスは、一部の通知は確かにプラットフォーム企業によって発行されたが、一部は捏造されたものであることを確認した。関連する政策はまだ議論中であり、政策の実施は一朝一夕に達成できるものではないと理解されています。
しかし、分散型太陽光発電の市場参入は避けられない傾向であり、電力価格の下落は高い確率で起こります。家庭用太陽光発電の重要な関係者も、政策は「万能」であるべきではなく、新しい発電所は既存の発電所と区別されるべきだと提案した。
なお、上記のプラットフォーム企業の通知で強調されているリスクには、ピーク規制も含まれていることに注意が必要である。実際、分散型太陽光発電がピーク規制に参加した前例もあります。たとえば、春節などの特別な祝日には、山東省や河北省などの多くの地域で家庭用太陽光発電がピーク規制に参加するよう手配されました。湖南省は、従来の規制手段がシステムのピーク規制要件を満たせない場合、電力網の安全性を確保するために「公開性、公平性、正義」の原則に従って分散型太陽光発電のピーク規制運用を組織する必要があることを明確にする文書を発行した。
さらに、分散型太陽光発電網の接続政策も引き締め傾向にあります。内モンゴル太陽エネルギー産業協会によると、地方政府が新たな分散型系統接続政策を策定していることが関係部門からわかった。新しい政策は配電網の発展に基づく可能性があり、具体的な指標の規模は送電網へのアクセス規模に基づいて各リーグや都市によって選択されることになる。
分散型太陽光発電の高収率を維持することは最終的には困難になり、市場の変化により、新技術、新ソリューション、新モデルを求める企業間の熾烈な競争が起こることが予想されます。
